請求書ソフトのおすすめ30選！ 作成・発行を効率化できるサービスを比較

---

請求書ソフト（請求書作成ソフト）とは？

請求書ソフト（請求書作成ソフト）とは、請求書の作成・発行・送付・管理など、一連の請求業務を効率化するためのソフトウェアです。あらかじめ用意されたテンプレートを使って請求書を作成できるほか、金額や消費税の自動計算、PDF形式での出力、メール送付などに対応しています。取引先や商品・サービスの情報を登録しておけば、請求書を作成するたびに同じ内容を入力する手間も省けます。

製品によっては、見積書や納品書、領収書などの作成に加え、取引先情報の管理や請求書の受領、入金状況の確認なども可能です。また、会計ソフトや販売管理システムと連携できる製品もあり、請求情報をほかの業務に活用することで、データの二重入力や転記作業を削減できます。

Excelなどを使って手作業で請求書を作成する場合と比べて、入力や確認にかかる手間を減らし、計算ミスや請求漏れの防止につながります。さらに、請求書の作成履歴や送付状況を一元管理できる製品であれば、過去の取引内容を確認しやすくなり、担当者間での情報共有も円滑になるでしょう。

---

請求書ソフトの機能・できること

請求書ソフトには、請求書の作成・発行をはじめ、取引先情報や請求状況の管理など、さまざまな機能があります。搭載されている機能は製品やプランによって異なるため、自社の業務に必要な機能を把握しておくことが大切です。

ここでは、請求書ソフトの代表的な機能を紹介します。

請求書などの帳票を作成・発行する機能

請求書ソフトには、請求書の作成から発行・送付までの業務を効率化する機能があります。主な機能は以下のとおりです。

主な機能	内容
帳票の作成	テンプレートを使って請求書を作成する
各種帳票への対応	見積書・納品書・領収書などを作成する
帳票の変換	作成済みの見積書や納品書を請求書に変換する
自動計算	金額や消費税額などを自動計算する
PDF出力	作成した請求書をPDF形式で出力する
メール・Web送付	請求書をメールで送付したり、Web上で共有したりする
郵送代行	請求書の印刷・封入・発送を代行する
一括発行	複数の請求書をまとめて作成・発行する
定期発行	毎月発生する請求書などを自動発行する
インボイス制度への対応	登録番号や税率ごとの消費税額などを記載した適格請求書を作成する

請求書ソフトを利用すると、テンプレートや自動計算機能によって、入力作業を減らしながら請求書を作成できます。見積書などの内容を引き継いで請求書を発行できる製品であれば、転記ミスの防止にもつながるでしょう。

また、メール送付やWeb発行を活用すれば、印刷・封入・発送の作業を削減できます。定期発行や一括発行に対応した製品は、毎月多くの請求書を処理する企業にも適しています。

請求書や取引先などを管理する機能

請求書ソフトには、作成した請求書や取引先情報をまとめて管理する機能もあります。主な機能は以下のとおりです。

主な機能	内容
請求書管理	発行した請求書を一元管理する
取引先管理	取引先の名称や住所、連絡先などを登録・管理する
請求履歴の検索	過去の請求書を条件に応じて検索する
送付状況の管理	請求書の送付状況を確認する
入金管理	請求金額に対する入金状況を確認する
入金消込	請求データと入金データを照合し、入金済みの請求を確認する
督促管理	支払期限を過ぎた請求について、督促メールの送信などを行う
データ共有・権限管理	複数の担当者で情報を共有し、閲覧・編集権限を設定する
外部システム連携	会計ソフトや販売管理システムなどと請求データを連携する
電子帳簿保存法への対応	法令上の保存要件に対応した形で請求書データを保存・管理する

請求書や取引先情報を一元管理することで、過去の取引内容を確認したり、必要な書類を探したりする手間を減らせます。また、送付状況や入金状況を把握できる機能があれば、未送付の請求書や未入金の取引を確認しやすくなるでしょう。

さらに、入金消込や督促機能を備えた製品では、請求後の確認作業も効率化できます。また、会計ソフトなどと連携すれば、請求データの転記作業を削減することも可能です。

複数の担当者で情報を共有し、権限を設定する機能があれば、業務の属人化防止や管理体制の整備にも役立つでしょう。

---

請求書ソフトの提供形態による違い

請求書ソフトの提供形態は、主に「クラウド型」と「インストール型」の2つに分けられます。

提供形態	特徴	メリット	デメリット
クラウド型	インターネット経由で利用する	場所を問わず利用しやすく、アップデートの手間が少ない	月額・年額料金が発生することが多く、基本的にインターネット環境が必要
インストール型	パソコンにソフトをインストールして利用する	買い切り型なら継続費用を抑えやすく、オフラインでも利用できる製品がある	利用できる端末が限られやすく、更新やデータ管理に手間がかかる場合がある

※費用や利用条件は製品によって異なります。

それぞれ利用方法や料金体系、データの管理方法などが異なるため、自社の業務環境に合ったタイプを選ぶことが大切です。

なお、現在はクラウド型が主流となっており、本記事で紹介するおすすめの請求書ソフトもクラウド型が中心です。

ここでは、両者の特徴や違いについて解説します。

クラウド型

クラウド型は、インターネットを通じてサービスを利用するタイプの請求書ソフトです。基本的にパソコンへの専用ソフトウェアのインストールは不要で、Webブラウザなどからアクセスして請求業務を行えます。

インターネット環境があれば、オフィスだけでなく自宅や外出先でも利用できるため、テレワークにも適しています。また、複数の担当者で請求情報を共有しやすく、請求書の作成状況や送付履歴などを確認できる点もメリットです。

システムのアップデートは提供事業者が行うため、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法令改正にも対応しやすい点が特徴です。自社で更新作業を行う負担が少なく、専任のシステム管理者がいない企業にも適しています。

料金体系は月額制や年額制が一般的で、初期費用を抑えて導入できる製品もあります。一方、継続的に利用料金が発生するほか、通信環境やサービスの稼働状況によっては利用できない場合があるため、注意が必要です。

インストール型

インストール型は、パソコンなどの端末にソフトウェアをインストールして利用するタイプです。製品によってはインターネットに接続しなくても請求書を作成できるため、通信環境が整っていない場所でも作業を進められます。

買い切り型の製品もあり、一度購入すれば月額料金を支払わずに利用できる場合があります。また、請求書データを社内のパソコンなどに保存できるため、自社でデータを管理したい企業にも適しています。

特定の端末で請求業務を行う場合に利用しやすい点も特徴です。また、製品によっては、帳票のレイアウトや入力項目などを自社の業務に合わせて設定できます。

一方、ソフトウェアの更新やデータのバックアップなどを利用者自身で行う場合がある点には注意が必要です。複数の端末で利用する際に追加ライセンスが必要になる製品もあるため、導入前に利用条件や更新・保守費用を確認しておきましょう。

---

請求書ソフトの主な種類

請求書ソフトは、対応する業務によって次の3つのタイプに分けられます。

タイプ	特徴	目的
発行タイプ	請求書の作成・発行・送付を中心に、帳票の一括発行や定期発行などに対応する	請求書の作成・送付作業を効率化し、請求漏れや入力ミスを防ぐ
受領タイプ	取引先から届く請求書の受領・データ化・保存・承認などに対応する	請求書の入力・確認作業を削減し、支払処理を効率化する
発行・受領の両対応タイプ	請求書の発行・送付と、受領・管理の両方の機能を備える	請求書の発行・受領業務を一元管理し、経理業務全体を効率化する

請求書の作成・送付を効率化したいのか、受領後の処理を効率化したいのかによって適した製品は異なります。

それぞれの特徴をみていきましょう。

請求書の発行に対応するタイプ

請求書の発行に対応するタイプは、請求書の作成から発行・送付までの業務を効率化するためのソフトです。あらかじめ用意されたテンプレートに必要事項を入力することで、請求書を簡単に作成できます。

PDF形式での出力やメール送付などに対応しており、紙の請求書を印刷・封入・郵送する手間を減らせる点が特徴です。製品によっては、定期的に発生する請求書の自動発行や、複数の請求書の一括送付、郵送代行なども利用できます。

また、見積書や納品書などの作成に対応する製品もあり、関連する帳票をまとめて管理することも可能です。請求件数が多い企業や、Excelなどによる手作業を減らしたい企業に適しています。

請求書の受領に対応するタイプ

請求書の受領に対応するタイプは、取引先から届いた請求書の取り込みやデータ化、保存・管理などを効率化するためのソフトです。紙やPDF形式など、さまざまな方法で受け取った請求書をまとめて管理できます。

製品によっては、AI-OCRを利用して請求書に記載された取引先名や金額、支払期日などを読み取り、データ化することも可能です。手入力による作業を減らせるため、入力ミスの防止にも役立ちます。

また、承認ワークフローや支払管理などに対応した製品であれば、請求書の確認から承認、支払処理までを効率化できます。受領する請求書の件数が多く、経理担当者の入力や確認作業に負担がかかっている企業に適したタイプです。

請求書の発行・受領の両方に対応するタイプ

請求書の発行・受領の両方に対応するタイプは、取引先への請求書の作成・送付と、取引先から届く請求書の受領・管理をひとつのソフトで行えるタイプです。

請求書の発行と受領で別々のシステムを利用する必要がないため、請求関連の情報を一元管理できます。また、担当者が複数のシステムを使い分ける手間を減らせるほか、社内での情報共有も円滑にできるでしょう。

製品によっては、入金管理や支払管理、会計ソフトとの連携などにも対応しており、請求業務から経理処理までの効率化が期待できます。

請求書の発行件数と受領件数がともに多い企業や、請求関連業務をまとめて管理したい企業に適しています。

---

請求書ソフトを導入するメリット

請求書ソフトを導入することで、次のようなメリットがあります。

ここでは、主な3つのメリットを紹介します。

請求書の作成・発行業務を効率化できる

Excelなどで請求書を作成する場合、取引先情報や請求金額の入力、計算結果の確認などを手作業で行う必要があります。請求書ソフトでは、登録済みの取引先情報やテンプレート、自動計算機能などを利用できるため、入力や確認の手間を減らせるでしょう。

また、メール送付や定期請求の自動化に対応した製品を利用すれば、請求書を一件ずつ作成・送付する作業も削減できます。郵送代行機能を活用すれば、印刷や封入、発送などの作業も省略できるため、担当者の負担軽減につながります。

請求件数が多い企業ほど、こうした機能による効率化の効果が期待できるでしょう。

請求書の管理を効率化できる

請求書ソフトを利用すると、作成した請求書や取引先情報などをまとめて管理できるため、必要な情報を確認しやすくなる点がメリットです。

Excelや紙で請求書を管理している場合、保存場所が分散したり、過去の請求書を探すのに時間がかかったりすることもあるでしょう。請求書ソフトでは、取引先名や発行日などの条件で検索できる製品もあり、必要な書類をすぐに確認できます。

また、請求書の送付状況や入金状況を一覧で把握できる製品であれば、請求漏れや入金確認漏れの防止にも役立ちます。

複数の担当者で請求情報を共有できるため、担当者の不在時にも対応でき、特定の従業員に業務が集中する属人化の解消にもつながるでしょう。

請求書の発行・管理にかかるコストを削減できる

請求書ソフトを導入して請求書の電子発行に切り替えることで、発行や管理にかかるコストの削減が期待できます。

紙の請求書を発行する場合、用紙代や印刷費、封筒代、郵送費などが発生します。電子発行に対応した請求書ソフトを利用すれば、これらの費用を抑えることが可能です。

また、請求書の印刷・封入・発送や、紙の書類の整理・保管にかかる作業時間も短縮できます。保管スペースを減らせることもメリットのひとつです。

ただし、請求書ソフトの導入には、多くの場合、初期費用や月額料金などが発生します。導入前には、現在の請求業務にかかっている費用と、ソフトの導入・運用費用を比較し、費用対効果を確認することが大切です。

---

bizocean事務局おすすめ・請求書ソフト5選

請求書ソフトにはさまざまな種類がありますが、特にbizocean事務局がおすすめするソフトは、以下の5つです。

ここでは、これらの請求書ソフトについて、おすすめポイントを紹介します。

楽楽明細

楽楽明細は、請求書や納品書、領収書などの帳票を電子発行できるクラウドサービスです。

請求書のほか、支払明細書や検収書など、さまざまな帳票の電子化に対応しています。取引先は専用のWebページから発行された帳票を確認・ダウンロードでき、過去の帳票も必要に応じて確認可能です。

また、取引先ごとの帳票のダウンロード状況を確認できるため、未確認の取引先への連絡にも役立ちます。帳票の種類や取引先が多い企業でも、発行した書類をまとめて管理でき、再発行依頼や問い合わせへの対応負担の軽減も期待できます。

帳票データはCSV形式やPDF形式などで取り込めるため、既存の販売管理システムなどで作成したデータの活用が可能です。また、取引先の希望に応じてWeb発行・メール添付・郵送代行といった送付方法を使い分けられる点も特徴です。

すべての取引先を一度に電子化する必要がなく、紙の帳票を希望する取引先にも対応しながら、段階的に電子化を進められます。

ジョブカン見積/請求書

ジョブカン見積/請求書は、見積書や請求書などの作成・発行を効率化するクラウドサービスです。

取引先や商品などの情報を登録しておくことで、帳票を作成する際の入力作業を減らせます。また、見積書から請求書までの帳票を一元管理できるため、取引の進行に合わせて関連書類を管理できます。

帳票の複製機能も備えており、過去の取引と同様の書類を作成する際にも便利です。さらに、ユーザーごとに管理権限や帳票の作成権限を設定できるため、複数の担当者で利用する場合も、役割に応じた管理体制を整えられます。

帳票のデザインは複数のテンプレートから選択でき、会社のロゴや印影を設定することも可能です。また、作成した帳票は一覧画面から確認できるため、必要な書類を探す手間もありません。

取引先ごとの請求履歴を把握する際にも役立ち、過去の帳票を参照しながら新しい書類を作成できます。書類の体裁を統一しながら、日々の請求業務を進めたい企業にも適しています。

invox受取請求書

※受領タイプ

invox受取請求書は、取引先から受け取った請求書のデータ化や管理、支払処理を効率化するサービスです。

紙やPDFなどで届いた請求書を取り込み、AI-OCRなどを活用して必要な情報をデータ化できます。

請求書のデータ化だけでなく、仕訳データや振込データの作成にも対応しています。会計ソフトやオンラインバンクと連携できるため、請求書の内容を別のシステムに転記する手間を軽減できるでしょう。

また、承認ワークフローを設定することで、社内規定に沿った申請・承認をシステム上で進められます。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を支援する機能も備えており、請求書の保存・管理を含めた経理業務の効率化に役立つでしょう。

メールで受け取ったPDFやアップロードしたファイルに加え、郵送された紙の請求書も取り込めます。請求書データはクラウド上で一元管理でき、日付・取引先・金額などの条件で検索することも可能です。

マネーフォワード クラウド請求書

マネーフォワード クラウド請求書は、見積書・納品書・請求書・領収書の作成から送付まで対応するクラウドサービスです。

同シリーズの会計ソフトなどと連携できる点も特徴です。請求書の作成に伴って会計ソフト側で仕訳候補を自動作成できるため、データの二重入力を減らし、経理処理の効率化につなげられます。

また、登録済みの取引先情報を利用して帳票を作成できるほか、請求書の送付状況や入金状況も管理できます。請求業務と会計業務を連携させ、請求書の作成から入金確認までを効率化したい企業におすすめです。

毎月発生する請求書については、定期発行機能を利用することで、指定したスケジュールに沿って自動作成できます。継続的な取引が多い企業では、請求書を毎回作成する手間を減らし、発行忘れの防止にもつながります。

また、請求書の一覧画面では取引先や発行日などをもとに必要な書類を確認でき、過去の請求内容を参照する際にも便利です。

バクラク請求書受取

※受領タイプ

バクラク請求書受取は、請求書の受領からデータ化、承認、支払処理までを効率化するクラウドサービスです。

紙やメール、Webサイトなど、さまざまな経路で届く請求書の取り込み・データ化に対応しています。紙の請求書については、受領代行サービスを利用することで回収やスキャン作業も任せられ、紙の請求書を取り込むための出社や作業を減らすことも可能です。

請求書の受領状況や処理状況を一覧で確認できるほか、事前稟議や支払申請との連携にも対応しています。関係者間で情報を共有しながら確認・承認を進められるため、処理の遅れや支払漏れの防止に役立ちます。

また、仕訳データの会計ソフトへの連携や、振込データの出力にも対応しており、請求書の確認後に発生する経理作業も効率化できるでしょう。電子帳簿保存法に対応した保存機能や、インボイス制度に基づく登録番号の確認機能も備えています。

---

請求書ソフトのおすすめ・比較一覧

ここからは、請求書ソフトのなかでも、特におすすめの製品を厳選して紹介します。それぞれの特徴や主な機能などを解説するため、選ぶ際の参考にしてください。

各ソフトの比較一覧表は、以下のとおりです。

サービス名	主な機能	サポート	対応タイプ	無料プラン・無料トライアルの有無
楽楽明細	請求書・納品書・領収書などあらゆる帳票の発行に対応 Web発行・メール添付・郵送代行・FAX送信の4つから選べる	専属の営業担当が業務課題に合わせた最適な運用方法まで提案	発行タイプ	無料トライアルあり
ジョブカン見積/請求書	各種帳票の作成、発行、管理 売掛金・買掛金の残高や、得意先・仕入先元帳をリアルタイムで自動集計	電話・チャット・メールによる有人サポートを提供	発行タイプ	無料トライアルあり
invox受取請求書	受領したPDF・紙の請求書をAI-OCRで読み取りデータ化 請求書の受領ルート一元化	契約ユーザーにチャットおよびメールによるサポートを提供	受領タイプ	無料トライアルあり
マネーフォワード クラウド請求書	請求書・見積書・納品書・領収書をブラウザ上で作成 メール送信・PDF出力・郵送対応に加え、インボイス様式にも自動対応	チャット・メール・電話対応（プランごとに異なる）	発行タイプ	無料トライアルあり
バクラク請求書受取	請求書の受領・AI-OCRによるデータ化 承認・支払処理の効率化 会計ソフト連携・振込データの出力	契約法人を対象に、導入・操作に関するチャット・Webサポートを提供	受領タイプ	無料トライアルあり
バクラク請求書発行	請求書の作成と送信 インボイス制度対応 入金予定・消込管理	契約ユーザーに対し、Webフォームおよびチャットによりサポートを提供	発行タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
Bill One請求書受領	請求書の受領・データ化 インボイス制度・電子帳簿保存対応 ワークフロー・承認機能	契約法人を対象に、メールによるサポートを提供	受領タイプ	なし
Misoca	請求書・見積書の作成 帳票の送付・共有 売上管理・ステータス確認	弥生IDで契約している利用者に、電話・チャット・メールサポートを提供	発行タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
請求QUICK	請求書作成者・承認者機能 経理担当者・システム担当者機能	お問い合わせ	両対応タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
freee請求書	6種類の帳票作成 基幹/販売管理システム連携 請求書（PDF）を取引先単位で自動分割	契約中の全ユーザーに、プランに応じたチャット・メール・電話によるサポートを提供	発行タイプ	無料プランあり
freee支払管理 受取請求書	請求書のアップロード・受領管理 インボイス形式自動チェック 法令対応と証憑保存	契約法人を対象に、AIによる請求書処理支援と有人チャット・メールサポートを提供	受領タイプ	無料トライアルあり
SpreadOffice	見積書・請求書などの帳票作成・送信・管理 受注・発注管理 承認権限の設定	「まるごと支援パック」でデータ投入代行とWebミーティングレクチャーを提供	発行タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
invoiceAgent 電子取引	取引文書の電子配信 インボイス制度・電子帳簿保存法対応 配信業務の効率化	WARPカスタマーサクセスサイトによるサポート対応、 法制度対応に特化した専門チームが伴走支援を提供	両対応タイプ	無料トライアルあり
invox発行請求書	請求書の自動送付 請求書テンプレート・カスタマイズ 送付履歴・未達チェック	契約ユーザー向けにチャットおよびメールによるサポートを提供	発行タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
board	Web上で請求書・見積書・納品書を作成 収支・資金繰りの可視化 帳票の自動送信・リマインド	契約者（法人・個人）に対し、メールおよびチャットにてサポート提供	発行タイプ	無料トライアルあり
PrintCreator	背景PDFにドラッグ＆ドロップでフィールドを配置し、無制限に書類を作成 kintoneの詳細・一覧画面からワンクリックでPDFを個別または一括出力	導入を検討中の企業と既存利用中のユーザーを対象に、問い合わせ窓口を案内	発行タイプ	無料トライアルあり
Finto請求受領	受領請求書のアップロード・AIによるデータ化 請求書の保存・検索・管理 振込データ・仕訳データの作成	契約中の法人企業および個人事業主に、Webフォームによるお問い合わせ、および資料ダウンロードフォームを提供	受領タイプ	無料トライアルあり
奉行Edge発行請求書DXクラウド	請求書の作成・発行 インボイス制度対応 帳票配信・送付管理 入金消込・債権管理	契約ユーザーに対し、OBCサポートサービス（有償）による段階的な支援を提供	発行タイプ	無料トライアルあり
CLOUDPAPER	請求書のオンライン配信 郵送・FAX代行サービス 請求書の一括管理	契約法人を対象に、Webフォームおよびメールによる管理者向けサポートを提供	発行タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
ジムー	アプリで見積書・請求書・領収書など6種の帳票を簡単に生成 仕事一覧で案件を進捗別に表示し、入金待ちを可視化	アプリ内「お問い合わせ」メニューと FAQ で操作方法・復旧手順を案内	発行タイプ	無料プランあり
Square請求書	テンプレートから数ステップでカスタム請求書を作成し、メール送信 受取人はオンライン決済で即時支払いでき、入金は最短翌営業日	ヘルプセンターとコミュニティで、請求書機能の操作方法とトラブル解決を案内	発行タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
SALESGRAM	メール型UIで請求書を送受信 CSV一括インポートで大量の請求書を自動生成 発行・受取対応のワークフロー承認機能を標準装備	FAQ ページで導入前の質問や機能説明を提供	両対応タイプ	無料プランあり
請求書受取スキャンサービス	取引先から届く紙請求書を受領し、電子化センターで開封・スキャンを代行 取引先名・発行日・金額など特定6項目をデータ入力し、Excel／CSVで納品	キヤノンMJ BPO企画部 ウェブ問い合わせフォームでサポート	受領タイプ	なし
Oneplat	納品書・請求書の受取／発行を同一フォーマットで一元管理 インボイス制度に対応した適格請求書の発行・受取をサポート 販売管理・在庫管理システムと連携して納品データ入力を自動化	導入時の画面共有サポートと取引先案内サポートを無償提供	両対応タイプ	なし
RAKUDAクラウド請求サービス	請求書・見積書・納品書・送付状を無料で作成 作成した見積書を請求書や納品書に変換 登録した取引先情報を各帳票に自動反映	お問い合わせフォームあり、FAQページを用意	発行タイプ	無料プランあり
請求上手	CSVで請求データをアップロードするだけでクラウド請求書を生成 多様な請求書レイアウトを無料作成し、自社フォーマットに合わせて配信	お問い合わせフォーム（サイト内）、導入時の無料サポートを提供（詳細はお問い合わせ）	発行タイプ	なし
Sanka	受発注・在庫・請求・人事・会計までをオールインワンのクラウドERPで一元化 HubSpotやShopifyとの専用ERP連携を含む30以上の外部サービスとAPI・CSVで連携	無料プラン含む全ユーザーに導入ガイドとチャット・メールサポートを提供	発行タイプ	無料プラン・無料トライアルあり
e-メイサイプロ	テンプレート選択で見積書・納品書・請求書を作成し、PDF形式でダウンロード可能 取引先がクラウドに請求書をアップロードし、発行・受取をシステム内で一元管理	操作動画付きインターフェースで帳票発行・受取ユーザーを支援、FAQページを整備	両対応タイプ	なし
i-seiQ	登録済みデータから見積書を発行し、再発行時は見積番号に枝番を自動付与 請求月に応じた契約を自動抽出し、稼働時間入力だけで超過控除額を計算して請求書を発行	公式ガイドやFAQを公開する専用サポートサイトを全ユーザーに提供、導入前後の企業担当者は操作説明や運用相談をサポート担当へ個別問い合わせ	発行タイプ	無料トライアルあり
eco Deliver Express	PDFを一括アップロードすると取引先ごとに自動分割し、クラウド配信 開封／未開封ステータスをリアルタイムで把握	導入前後の課題整理から操作手順書提供まで、営業が主体的にサポート	発行タイプ	なし

ここでは、これらのソフトについて、おすすめポイントを紹介します。

楽楽明細

楽楽明細は、請求書や納品書、領収書などの帳票を電子発行できるクラウドサービスです。既存の帳票データを取り込むことで、請求書の一括作成や送付を効率化できます。

Web発行やメール添付、郵送代行など複数の送付方法に対応しており、取引先の希望に合わせた運用が可能です。従来の帳票レイアウトを活用できるため、業務フローを大きく変更せずに電子化を進めたい企業や、毎月大量の請求書を発行する企業に適しています。

提供会社	株式会社ラクス
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド／ ASP／サービス
初期費用・月額費用	初期費用：100,000円 月額費用：25,000円〜

ジョブカン見積/請求書

ジョブカン見積/請求書は、見積書や請求書などの作成・発行を効率化するクラウドサービスです。複数のテンプレートから用途に合ったデザインを選択でき、専門的な知識がなくても帳票を作成しやすい点が特徴です。

電子請求書の一括送付や、売上・仕入状況の集計にも対応しています。直感的な操作で利用でき、請求業務の属人化を防いで担当者間で作業を標準化したい企業にも適しています。

提供会社	株式会社DONUTS
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド／SaaS／ ASP／パッケージソフト／サービス
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：2,000円〜

invox受取請求書

※受領タイプ

invox受取請求書は、取引先から届く請求書のデータ化や管理、支払処理を効率化するクラウドサービスです。紙やPDFなどで受け取った請求書を取り込み、AI-OCRなどを活用して必要な情報をデータ化できます。

また、請求書の処理状況を可視化し、社内の承認業務も支援します。請求書の入力や確認にかかる手間を減らせるため、受領件数が多い企業や、支払漏れの防止、月次決算の早期化を目指す企業に適したソフトです。

提供会社	株式会社invox
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：980円〜

マネーフォワード クラウド請求書

マネーフォワード クラウド請求書は、見積書・納品書・請求書・領収書の作成から送付まで対応するクラウドサービスです。テンプレートを使って帳票を作成でき、メール送付や郵送にも対応しています。

また、マネーフォワード クラウドの会計ソフトなどと連携できる点も特徴です。請求情報をほかの経理業務に活用しやすくなるため、請求書の発行だけでなく、会計処理を含めたバックオフィス業務の効率化を進めたい企業に適しています。

提供会社	株式会社マネーフォワード
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド／SaaS
初期費用・月額費用	お問い合わせ

バクラク請求書受取

※受領タイプ

バクラク請求書受取は、請求書の受領からデータ化、承認、支払処理までを効率化するクラウドサービスです。AI-OCRを活用して請求書の情報を読み取り、データ入力にかかる作業負担を軽減できます。

また、請求書の処理状況を関係者間で共有できるため、経理部門と各部署の連携も円滑になります。請求書の確認や承認に時間がかかっている企業や、支払業務の進捗を把握し、処理漏れを防止したい企業に適したサービスです。

提供会社	株式会社LayerX
従業員規模	制限なし
提供形態	SaaS
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：お問い合わせ40,000円〜

バクラク請求書発行

バクラク請求書発行は、請求書をはじめとする帳票の作成・発行・送付を効率化するクラウドサービスです。請求データを取り込むことで、複数の帳票をまとめて作成し、電子送付ができます。

また、取引先に応じて送付方法を選択できるため、異なる受取方法を希望する取引先にも対応しやすい点が特徴です。請求書の発行件数が多く、作成や送付に時間がかかっている企業や、従来の業務を活かしながら電子化を進めたい企業に適しています。

提供会社	株式会社LayerX
従業員規模	制限なし
提供形態	SaaS
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：30,000円〜

Bill One請求書受領

※受領タイプ

Bill One請求書受領は、さまざまな形式で届く請求書をオンラインで一元管理できるクラウドサービスです。紙やメールなどで受け取る請求書をデータ化し、社内での確認や承認、保管にかかる作業を効率化します。

請求書をまとめて管理することで、必要な情報を探す手間を減らし、処理状況の把握も容易になります。複数の部署で請求書を受け取っている企業や、紙の請求書が多く、受領業務のデジタル化を進めたい企業に適したソフトです。

提供会社	Sansan株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	お問い合わせ

Misoca

Misocaは、見積書・納品書・請求書などを手軽に作成・発行できるクラウドサービスです。テンプレートを利用して帳票を作成でき、PDF出力やメール送付、郵送代行にも対応しています。

また、請求書の自動作成機能を備えており、定期的に発生する請求業務の負担軽減にも役立ちます。複雑な操作を必要とせず、請求書の作成から送付までを効率化できるため、個人事業主や小規模事業者など、少人数で請求業務を行う事業者にもおすすめです。

提供会社	弥生株式会社
従業員規模	ー
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：約733円〜（※年額8,800円）年間：8,800円〜

請求QUICK

※両対応タイプ

請求QUICKは、請求書の発行・受領から入金消込まで対応するクラウドサービスです。請求書の作成や送付、取引先から受け取った請求書の管理などをひとつのサービスで行えます。

また、入金管理機能も備えており、請求書の発行後に入金状況を確認する作業も効率化できます。発行と受領で複数のシステムを使い分ける手間を減らせるため、請求関連業務をまとめて管理したい企業や、請求から入金確認までの業務を効率化したい企業におすすめです。

提供会社	SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド／SaaS
初期費用・月額費用	お問い合わせ

freee請求書

freee請求書は、請求書や見積書などの作成・発行・管理を効率化するクラウドサービスです。テンプレートを利用して帳票を作成でき、メール送付や郵送にも対応しています。

また、freeeの会計関連サービスと連携できるため、請求書の作成から経理処理までの業務を効率化しやすい点が特徴です。請求書の作成や送付にかかる手間を減らしたい企業はもちろん、会計業務との連携を重視する企業にも適しています。

提供会社	フリー株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 無料プランあり。有料プランの料金は、利用する機能・プランに応じて確認

freee支払管理 受取請求書

※受領タイプ

freee支払管理 受取請求書は、取引先から届く請求書の受領・データ化・承認・支払管理を効率化するクラウドサービスです。紙やPDFなどの請求書を取り込み、必要な情報をデータ化できます。

また、承認フローや会計ソフトとの連携にも対応しており、請求書の確認から支払処理までを一元管理できます。請求書の入力や承認にかかる負担を減らしたい企業や、支払業務と会計業務の連携を強化したい企業に適しています。

提供会社	フリー株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：4,980円〜（年契約のみ）

SpreadOffice

SpreadOfficeは、見積書や請求書の作成に加え、受注・発注・経営管理などにも対応するクラウド型の業務管理サービスです。取引先情報や案件情報を一元管理でき、見積もりから請求までの業務を効率化します。

複数の業務に関する情報をまとめて管理することで、データの重複入力や確認作業の負担を軽減できる点が特徴です。請求書の作成だけでなく、営業活動や販売管理を含めた業務全体の効率化を進めたい企業に適しています。

提供会社	株式会社スプレッドオフィス
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：9901,980円（※ライトプラン）〜

invoiceAgent 電子取引

※両対応タイプ

invoiceAgent 電子取引は、請求書などの帳票を電子データで送受信・管理できるサービスです。企業間でやり取りする帳票の電子化を支援し、発行した書類と受領した書類をまとめて管理できます。

また、電子帳簿保存法への対応を支援する機能も備えており、電子取引データの保存・管理にも役立ちます。紙の帳票を扱う手間を減らし、請求書の発行・受領を含む企業間取引のデジタル化を進めたい企業に適したサービスです。

提供会社	ウイングアーク1st株式会社
従業員規模	50名
提供形態	クラウド／SaaS
初期費用・月額費用	お問い合わせ

invox発行請求書

invox発行請求書は、請求書の作成・発行から入金消込、督促までの業務を効率化するクラウドサービスです。請求データを取り込んで請求書を発行でき、メール送付や郵送にも対応しています。

また、入金状況の確認や未入金先への督促を支援する機能も備えています。請求書の発行だけでなく、入金確認や債権回収に関する業務まで効率化できる点が特徴です。請求件数が多く、入金管理にも負担がかかっている企業に適しています。

提供会社	株式会社invox
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：1,980円〜

board

boardは、見積書や請求書の作成に加え、案件管理や受発注管理などにも対応するクラウドサービスです。案件ごとに見積もりや請求、売上などの情報をまとめて管理できるため、書類作成と営業管理を効率化できます。

また、案件の進捗と請求情報を関連付けて管理できる点も特徴です。複数のツールを使い分ける手間を減らし、見積もりから請求までの業務を一元化したい中小企業や個人事業主に適しています。

提供会社	ヴェルク株式会社
従業員規模	1名〜
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：980円〜

PrintCreator

PrintCreatorは、kintoneに登録されたデータを活用して、請求書や見積書、納品書などの帳票を作成・出力できるサービスです。帳票のレイアウトを設定し、kintoneで管理している取引先情報や業務データなどを反映した書類を作成できます。

既存のデータを活用することで、同じ情報を繰り返し入力する手間を減らせる点が特徴です。すでにkintoneを利用しており、請求書などの帳票作成を効率化したい企業に適しています。

提供会社	トヨクモ株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：7,000円〜

Finto請求受領

※受領タイプ

Finto請求受領は、取引先から届く請求書の受領・データ化・管理を効率化するサービスです。請求書に記載された情報をデータとして取り込むことで、手作業による入力や確認の負担を軽減できます。

また、請求書を電子データで管理することで、紙の書類を整理・保管する手間も減らせます。請求書の受領件数が多く、経理担当者の作業負担を軽減したい企業や、請求書のペーパーレス化を進めたい企業におすすめです。

提供会社	トラボックス株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：お問い合わせ 月額費用：498円〜

奉行Edge発行請求書DXクラウド

奉行Edge発行請求書DXクラウドは、請求書などの帳票を電子発行・送付できるクラウドサービスです。販売管理システムなどで作成した帳票データを活用し、取引先への電子送付を効率化できます。

既存システムのデータを利用できるため、請求書の発行に伴う入力や確認の手間を減らせる点が特徴です。紙の請求書の印刷や封入、郵送などの作業を削減し、現在の販売管理業務を活かしながら請求書の電子化を進めたい企業に適しています。

提供会社	株式会社オービックビジネスコンサルタント
従業員規模	ー
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：7,000円〜

CLOUDPAPER

CLOUDPAPERは、見積書や請求書、納品書などの作成・発行・管理に対応するクラウドサービスです。取引先情報や商品情報を登録して帳票を作成でき、請求関連の書類をまとめて管理できます。

登録済みの情報を活用することで、書類を作成するたびに同じ内容を入力する手間を減らせる点が特徴です。見積もりから請求までの業務を効率化したい企業や、複数の帳票を一元管理し、書類作成や管理にかかる負担を軽減したい事業者に適しています。

提供会社	株式会社SICテック
従業員規模	1～50名
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：1,000円〜

ジムー

ジムーは、スマートフォンなどから見積書や請求書、領収書などを作成できるクラウドサービスです。顧客情報や商品情報を登録しておくことで、必要な帳票を手軽に作成できます。

また、PDF形式での出力にも対応しており、作成した書類を電子データとして活用できます。パソコンを使用しなくても請求書を作成しやすいため、外出先で請求業務を行う機会が多い個人事業主・フリーランスや、少人数で事務作業を担当している小規模事業者におすすめです。

提供会社	エフアンドエムネット株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：500円〜

Square請求書

Square請求書は、請求書の作成・送信から支払状況の管理まで対応するクラウドサービスです。作成した請求書をメールなどで送付できるほか、オンライン決済にも対応しています。

また、支払期限に応じたリマインダー機能を備えており、取引先への支払案内も効率化できます。請求書の発行だけでなく、代金回収までの業務をまとめて管理できる点が特徴です。オンラインでの請求や決済を取り入れたい事業者に適しています。

提供会社	Square株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし フリープラン：月額0円／プラスプラン：月額3,000円

SALESGRAM

※両対応タイプ

SALESGRAMは、請求書の発行・受領を効率化するクラウドサービスです。CSVデータを取り込むことで、複数の請求書を一括作成・送付できるほか、定期的な請求書の発行にも対応しています。

また、承認ワークフローや取引先情報の管理機能も備えており、請求関連業務を一元管理できます。請求書の作成や送付を自動化することで、担当者の作業負担を軽減できるため、請求件数が多い企業や、発行・受領業務をまとめて効率化したい企業におすすめです。

提供会社	株式会社コマースロボティクス
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：1,000円〜

請求書受取スキャンサービス

※受領タイプ

請求書受取スキャンサービスは、紙で届く請求書をスキャンして電子データ化し、管理するためのサービスです。紙の請求書を電子化することで、書類の確認や検索、保管にかかる手間を減らせます。

取引先から紙の請求書を受け取る機会が多い企業や、従来の受領方法を維持しながら請求書管理のペーパーレス化を進めたい企業におすすめのサービスです。

提供会社	キヤノンマーケティングジャパン株式会社
従業員規模	制限なし
提供形態	サービス
初期費用・月額費用	初期費用：50,000円 月額費用：50,000円〜

Oneplat

※両対応タイプ

Oneplatは、請求書や納品書などの帳票をオンラインで受領・管理できるクラウドサービスです。受け取った書類の確認・承認・保管を一元管理できるほか、帳票の発行にも対応しています。

また、販売管理システムや会計システムとの連携機能も備えており、請求関連の情報をほかの業務に活用できます。請求書の発行と受領をまとめて管理したい企業や、既存システムと連携させながら経理業務の効率化を進めたい企業におすすめです。

提供会社	株式会社Oneplat
従業員規模	お問い合わせ
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	お問い合わせ

RAKUDAクラウド請求サービス

RAKUDAクラウド請求サービスは、請求書の電子化や配信、管理を効率化するクラウドサービスです。請求書を電子データで取り扱うことで、紙の書類を印刷・封入・郵送する作業を減らせます。

また、電子化によって請求書の送付にかかる時間や費用の削減も期待できます。紙の請求書を中心とした業務から電子的な運用へ移行したい企業や、請求書の発行・送付にかかる担当者の負担を軽減したい企業に適したサービスです。

提供会社	株式会社SoLabo
従業員規模	お問い合わせ
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	お問い合わせ

請求上手

請求上手は、請求書の作成・発行や請求情報の管理を効率化するサービスです。請求データを活用して帳票を作成することで、手作業による入力や確認の負担を減らせます。また、請求関連の情報をまとめて管理することで、請求書の作成や確認をスムーズに進められます。

手入力による請求書の作成に時間がかかっている企業や、請求情報を整理して管理したい企業に適しています。

提供会社	株式会社ティエラ
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：なし 月額費用：18,000円〜

Sanka

Sankaは、請求書や見積書、発注書などの作成・送付・管理をクラウド上で一元化できる、AI搭載型の業務管理サービスです。帳票業務の自動化によって作業負担を減らし、業務効率の向上やコスト削減につなげられます。

承認フローの自動化や送付履歴の確認にも対応しており、社内の承認手続きや帳票の管理状況の把握に役立ちます。業務手順の標準化や内部統制の強化につながるソフトです。

提供会社	株式会社サンカ
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	従量課金制（ユーザー数やデータ量に応じる）

e-メイサイプロ

e-メイサイプロは、請求書などの帳票の電子発行・配信と、受領した請求書の管理に対応するサービスです。従来の紙の帳票を電子データに切り替えることで、印刷・封入・郵送などの作業負担を軽減できます。

また、紙代や郵送費などの削減も期待でき、帳票発行業務の効率化とコスト削減を同時に進められる点が特徴です。毎月多くの請求書や明細書を発行している企業や、紙を中心とした帳票の送付業務を電子化したい企業に適しています。

提供会社	株式会社シスプロ
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：150,000円（キャンペーン価格50,000円） 月額費用：5,000円〜

i-seiQ

i-seiQは、見積もりや請求に関する業務を効率化するためのシステムです。見積情報や請求情報をまとめて管理でき、書類の作成や内容の確認にかかる負担を軽減します。関連する情報を一元管理することで、見積もりから請求までの業務を進めやすくなる点が特徴です。

見積書と請求書を別々に管理している企業や、見積・請求業務の管理方法を見直したい企業におすすめです。

提供会社	株式会社アイエンター
従業員規模	制限なし
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	初期費用：お問い合わせ 月額費用：11,000円〜

eco Deliver Express

eco Deliver Expressは、請求書や納品書などの帳票を電子データで配信できるクラウドサービスです。基幹システムなどから出力した帳票データを取り込み、取引先へ配信できます。

また、配信状況や履歴の管理にも対応しており、帳票の送付状況を確認しやすい点が特徴です。電子配信によって印刷・封入・郵送にかかる手間や費用を削減できるため、大量の帳票を発行する企業や、既存システムを活用しながら帳票の電子化を進めたい企業に適しています。

提供会社	インフォコム株式会社
従業員規模	お問い合わせ
提供形態	クラウド
初期費用・月額費用	お問い合わせ

---

請求書ソフトを選ぶときのポイント

請求書ソフトを選ぶ際は、搭載されている機能や料金だけでなく、既存システムとの連携や操作性なども確認することが重要です。

具体的には、以下のポイントを押さえましょう。

自社の業務内容や課題に合った製品を導入するために、比較・検討しておきたい5つのポイントを解説します。

必要な機能が搭載されているか

請求書ソフトを選ぶ際は、自社の業務に必要な機能が搭載されているかを確認しましょう。製品によって対応できる業務の範囲が異なり、作成・発行に特化したものや、受領、入金管理にも対応するものがあります。

自社の課題に対して確認したい機能の一例は、以下のとおりです。

自社の課題	確認したい機能
請求書の作成・送付に時間がかかる	一括発行、定期発行、メール送付の自動化
受領した請求書の入力作業が多い	AI-OCR、データ化
承認手続きに時間がかかる	承認ワークフロー、承認状況の確認
請求件数が増える見込みがある	利用件数の上限、機能の拡張性

多機能な製品でも、利用しない機能が多ければ費用が無駄になる可能性があります。まずは自社が効率化したい業務を明確にし、必要な機能を備えた製品を選ぶことが大切です。

必要な機能を整理する際は、請求書の発行件数や受領件数、処理にかかる時間などを具体的に把握しておくと比較しやすいでしょう。たとえば、請求書の作成よりも承認待ちに時間がかかっている場合は、発行機能だけでなく、承認状況を確認できる機能が必要です。

また、現在の業務だけでなく、今後の取引先数や請求件数の増加も考慮しましょう。導入時には基本的な機能だけを利用し、業務量の増加に応じて機能を追加できる製品もあります。必要な機能に優先順位を付け、「必須機能」と「あれば便利な機能」に分けて比較することがポイントです。

既存システムと連携できるか

すでに会計ソフトや販売管理システムなどを利用している場合は、導入する請求書ソフトと連携できるかを確認しましょう。

既存システムと連携できれば、登録済みの取引先情報や売上データなどを請求書の作成に活用でき、同じ情報を繰り返し入力する手間を減らせます。また、請求書の発行データを会計ソフトに取り込むことで、経理処理の効率化にもつながるでしょう。

連携方法には、API連携やCSVファイルの取り込み・出力などがあります。ただし、対応しているシステムや連携できるデータの範囲は製品によって異なります。

導入後に手作業が増えないよう、現在利用しているシステムとの互換性や連携方法、追加費用の有無などを事前に確認しておくことが重要です。

連携機能を比較する際は、単に対応システムの名称を確認するだけでなく、どの情報を、どのタイミングで受け渡せるかまで調べることが大切です。たとえば、取引先情報を連携できても、請求金額や入金状況は連携できない場合があります。

また、CSV連携では、ファイルの出力や取り込みを担当者が手動で行うケースもあります。API連携でも、初期設定や接続先のシステム側での対応が必要になることがあるため、必ずしもすべての作業を自動化できるわけではありません。連携後の運用方法まで確認し、作業時間をどの程度削減できるかを判断しましょう。

料金体系が自社に合っているか

請求書ソフトの料金体系は製品によって異なるため、自社の利用規模や予算に合っているかを確認することが大切です。
料金を比較する際は、次の項目をチェックしましょう。

クラウド型では月額固定制や従量課金制が一般的で、インストール型には買い切り型の製品もあります。また、利用するユーザー数や請求書の発行件数、利用機能などによって料金が変わる場合もあります。

たとえば、請求書の発行件数が少ない企業では、無料プランや低価格のプランが適している場合があるでしょう。一方、発行件数が多い企業では、従量課金制よりも定額制のほうが費用を抑えられることもあります。

基本料金だけでなく、初期費用やオプション料金、サポート費用なども確認し、継続的に利用した場合の総額で比較することが重要です。

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているか

請求書ソフトを選ぶ際は、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応状況も確認しましょう。それぞれの制度で求められる要件が異なるため、自社の業務に必要な機能が備わっているかを確認することが重要です。

電子帳簿保存法では、電子取引で授受した請求書などのデータについて、一定の保存要件が定められています。そのため、請求書の発行機能だけでなく、保存機能にも注目しましょう。具体的には、取引年月日や金額、取引先を条件とした検索機能に加え、データの改ざんを防ぐための仕組みなどが確認のポイントです。

また、電子取引データの真実性を確保する方法には、訂正・削除の履歴を確認できるシステムの利用や、事務処理規程の整備などがあります。自社の保存方法に応じて、必要な要件を満たせるか確認しましょう。

一方、インボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額など、必要事項を記載した適格請求書を発行できることが重要です。さらに、返品や値引きが発生する取引では、適格返還請求書の作成にも対応しているか確認しておくとよいでしょう。取引内容によって必要な帳票が異なるため、自社の業務に合った機能を備えているかが選定のポイントです。

操作しやすく導入・運用の負担が少ないか

請求書ソフトは日常的に使用するため、操作のしやすさも重要なポイントです。機能が充実していても、操作方法が複雑だと、担当者の負担が増えたり、導入後に十分活用できなかったりする可能性があります。

請求書の作成や検索、送付などの操作がわかりやすく、必要な情報をスムーズに確認できる製品を選びましょう。複数の担当者が利用する場合は、ITツールに不慣れな従業員でも扱いやすいかを確認することが大切です。

また、初期設定やデータ移行にかかる手間、操作マニュアルの充実度、問い合わせ窓口などのサポート体制も比較しましょう。

無料トライアルが用意されている場合は、実際の業務を想定して操作性を確認すると、導入後のミスマッチを防止できます。

具体的には、取引先情報の登録や請求書の修正、複数帳票の発行、過去の請求書の検索など、日常業務で頻繁に行う操作を試してみましょう。操作に必要な手順や画面の切り替えが多すぎないか、入力ミスが起きた場合に修正しやすいかなども確認しておくと、実際の使い勝手を判断できます。

さらに、サポート体制については、問い合わせ方法だけでなく、対応時間や支援内容も確認することが重要です。電話やチャットによる相談、初期設定の支援、操作方法の説明など、利用できるサポートは製品やプランによって異なります。導入後に問題が発生した場合も想定し、自社の担当者が無理なく運用を続けられる製品を選びましょう。

---

請求書ソフトを導入する際の注意点

請求書ソフトを導入する際は、製品の機能や料金だけでなく、社内の業務フローや取引先への対応、既存データの移行方法なども確認する必要があります。

導入後のトラブルを防ぎ、円滑に運用を開始するために、押さえておきたい3つの注意点を解説します。

導入前に社内の業務フローを見直す

請求書ソフトを導入する前に、現在の請求業務の流れを整理し、見直しておくことが大切です。
請求書の作成から承認、発行、送付、入金確認までの各工程を確認し、どの作業に時間がかかっているのか、どこにミスが発生しやすいのかを把握しましょう。そのうえで、ソフトの導入によって効率化できる部分を明確にします。

たとえば、請求書の作成や送付を自動化する場合は、発行前の確認や承認を誰が担当するのかを決めておく必要があります。また、複数の部署が請求業務に関わる場合は、情報共有の方法や担当範囲も整理しておきましょう。

従来の業務フローをそのままシステムに置き換えるのではなく、不要な作業を見直すことで、高い導入効果を得られます。

業務フローを見直す際は、例外的な処理についても確認しておきましょう。たとえば、請求書の発行後に金額の修正が必要になった場合や、取引先から再発行を求められた場合など、通常とは異なる対応が発生することもあります。こうしたケースの処理方法を決めておくと、導入後の混乱を防ぎやすいでしょう。

また、新しいシステムに切り替える際は、担当者への操作説明や社内ルールの周知も必要です。導入直後からすべての業務を切り替えるのではなく、一部の部署や取引先で試験運用を行い、問題点を確認してから利用範囲を広げる方法も有効です。

取引先に請求書の送付方法を確認する

請求書ソフトの導入に伴って紙の請求書から電子請求書に切り替える場合は、事前に取引先へ送付方法を確認することが重要です。

電子請求書には、メールへのPDF添付やWeb上でのダウンロードなど、さまざまな送付方法があります。しかし、取引先によっては、従来どおり紙の請求書を希望する場合や、指定された形式での送付を求められる場合もあるでしょう。

そのため、電子化を進める際は、取引先が対応できる受取方法を確認し、送付方法の変更について事前に案内してください。

また、電子送付と郵送の両方に対応した請求書ソフトを選べば、取引先の希望に応じて送付方法を使い分けられます。取引先とのやり取りに支障が生じないよう、段階的に切り替えることも有効です。

送付方法を変更する際は、請求書の受取先となるメールアドレスや担当部署も確認しておきましょう。従来は郵送で受け取っていた取引先の場合、電子請求書の送付先が明確になっていないこともあります。事前に確認することで、請求書の未着や確認の遅れを防止できるでしょう。

また、Web上で請求書をダウンロードする方式では、取引先にログインやダウンロードの操作を求める場合があります。必要に応じて利用手順を案内し、取引先が問題なく受け取れるか確認しましょう。送付方法を変更したあとも、一定期間は問い合わせに対応できる体制を整えておくことが大切です。

既存の請求書データの移行方法を確認する

Excelや従来のソフトで請求書を管理している場合は、既存データを新しい請求書ソフトに移行できるかを確認しましょう。

データ移行時の主な確認事項は、以下のとおりです。

移行が必要なデータには、取引先情報や商品情報、過去の請求履歴などがあります。製品によって取り込めるデータの種類や形式が異なるため、事前に対応範囲を調べておきましょう。

たとえば、CSVファイルによる一括取り込みに対応していれば、取引先情報などをまとめて登録できます。一方、過去の請求書データは移行できず、別途保管する必要があるケースもあるでしょう。

データ移行の際は、文字化けや項目のずれ、情報の欠落などが発生しないか確認しましょう。また、移行前にバックアップを取り、必要なデータを確実に引き継げるよう準備しておくことが大切です。

データ移行を進める際は、移行する情報の範囲だけでなく、切り替えの時期も検討しましょう。月末や決算期など、請求業務が集中する時期に移行すると、通常業務と移行作業が重なり、担当者の負担が増える可能性があります。比較的業務量の少ない時期を選び、十分な準備期間を確保することが重要です。

また、移行後は取引先情報や請求金額、消費税額などが正しく反映されているか確認しましょう。新旧システムのデータを照合し、問題がないことを確認してから本格運用に移ると安心です。過去の請求書を旧システムで保管する場合は、保存期間中に必要なデータを確認できるよう、閲覧方法も確保しておきましょう。

---

請求書ソフトのよくある疑問（FAQ）

請求書ソフトの導入を検討する際は、無料で利用できる製品の有無や会計ソフトとの違い、個人事業主にとっての必要性などが気になることもあるでしょう。

ここでは、請求書ソフトに関するよくある3つの疑問について、回答します。

無料で利用できる請求書ソフトはある？

請求書ソフトには、無料で利用できる製品もあります。無料プランを提供しているクラウド型のサービスや、基本的な機能を無料で利用できるソフトなどがあり、費用を抑えて請求業務を効率化したい場合に役立つでしょう。

無料プランでも、請求書の作成やPDF出力などの基本機能を利用できる製品があります。そのため、請求件数が少ない個人事業主や小規模事業者であれば、無料プランでも対応できる場合があるでしょう。

ただし、無料プランでは、請求書の発行件数や利用人数、保存できるデータ量などに制限が設けられていることが少なくありません。また、一括送付や郵送代行などの機能は有料の場合もあります。

無料で利用できる範囲を確認し、自社の業務に必要な機能が備わっているかを比較することが大切です。

請求書ソフトと会計ソフトの違いは？

請求書ソフトと会計ソフトは、主な用途や対応する業務の範囲が異なります。請求書ソフトは、請求書の作成・発行・送付・管理など、請求業務の効率化を目的としたツールです。製品によっては、見積書や納品書の作成、入金状況の管理などにも対応しています。

一方、会計ソフトは、日々の取引の記帳や仕訳、帳簿作成、決算書の作成など、会計業務全般を支援するためのツールです。会計ソフトにも請求書作成機能が搭載されている場合がありますが、請求書の送付方法や管理機能などは製品によって異なります。

請求業務を中心に効率化したい場合は請求書ソフト、記帳や決算業務までまとめて管理したい場合は会計ソフトが選択肢となるでしょう。両者を連携させて利用する方法もあります。

個人事業主にも請求書ソフトは必要？

個人事業主に請求書ソフトの導入は必須ではありませんが、請求書の作成や管理に手間がかかっている場合は、導入によって業務を効率化できます。

取引先や請求件数が少ないうちは、Excelなどを利用して請求書を作成する方法でも対応できるでしょう。しかし、取引先が増えると、請求書の作成や送付、入金状況の確認などに時間がかかるようになります。

請求書ソフトを利用すれば、登録した取引先情報を再利用したり、請求金額を自動計算したりできるため、作業負担を軽減できます。また、過去の請求履歴を確認しやすくなる点もメリットです。

無料プランや低価格で利用できる製品もあるため、請求件数や業務量、予算に応じて導入を検討するとよいでしょう。

---

まとめ

請求書ソフトを導入することで、請求書の作成・発行や管理にかかる手間を減らし、業務の効率化やコスト削減ができる点がメリットです。

請求書ソフトには、発行に特化したものや受領業務に対応したもの、両方の機能を備えたものなどの種類があります。また、製品によって料金体系や搭載機能、既存システムとの連携方法も異なります。

導入する際は、自社の課題や必要な機能を明確にし、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応状況、操作性なども比較することが大切です。

本記事で紹介した30製品の特徴を参考に、自社の業務に適した請求書ソフトを選び、請求業務の効率化を進めましょう。

---