企画書の書き方、具体的なフレームワークを紹介！すぐに使える例文・テンプレもあり

企画書と提案書はどう違う？

企画書と混同されやすい書類として提案書があります。場合によって使い分ける必要があるため、違いをしっかり認識しておきましょう。

企画書は社内向けの資料

企画書は主に社内向けに使用される資料で、自分の考えたアイデアや、その内容を実行に移すための具体的な計画を記載した書類のことをいいます。

新たな商品やサービスを開発するときやプロジェクトを立ち上げる際に必要となり、自分以外のメンバーや上長に企画内容を理解・把握してもらうための資料です。

なぜビジネスで企画書が重要なのか？

新たな商品やサービスを展開する際には必ず、会社にとって収益になるかどうかを判断しなければいけません。

まずは適切に課題を明確にした上で、企画内容が会社のみならずユーザーへ価値提供できるものか、さらにはどのくらいのコストがかかるかなどを説明・共有する必要があります。そのためには企画書が必要不可欠になってきます。

提案書は社外向けの資料

提案書は主に社外クライアントへ提出する資料で、課題解決のためのアイデアや内容をまとめた資料です。

適切にクライアントの課題を洗い出し、市場調査などを踏まえた上で、どうすれば課題解決ができるか、自社サービスや商品を使用する際にはどう活用していくのかなどを説明することが重要です。

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企画書の書き方

企画書は下記の順で整えることが多いです。

今回は、取引先に新商品の企画書を提出する際を例にとって具体的な作成手順を説明します。

企画書は相手の賛同を得られるように、読みやすく、わかりやすく作成する必要があります。市場や顧客などの現状をもとに、企画アイデアを実行する必要性を明らかにし、具体的な戦略を立案しなければなりません。

また、誰に、何を、どのように行うのか、TODOを整理し、実行するためのスケジュールや予算、目的、目標など、あらゆる情報をまとめて提出することが一般的です。

企画書の基本的な構成見本

企画書を作成する際にはまず、構成を考えます。

企画書の構成は、受け手に納得してもらえるようなストーリーを組んで作成すると良いでしょう。以下の7つのパート構成を把握し、手順を踏んで分かりやすく伝わりやすい企画書を作成していくのがオススメです。

企画書作成時の具体的なフレームワーク

企画書の作成方法は、所属している部署や会社によってさまざまなフレームワークがあります。

ここでは一般的に用いられていて、具体的な内容に落とし込みやすいフレームワークをご紹介します。

3C分析で市場環境を調査

3C分析とは、市場・顧客（Customer）、競合（Competitor）、自社（Company）の現状からマーケティング戦略を考える手法のことです。

具体的には3C分析では、下記のようにそれぞれの要素を分析します。

このように市場と顧客のニーズを把握し、競合他社との差別化の方法や、KSF（主要成功要因）を導き出します。

3C分析では、市場や競合の状況を知ることで自社がどのような特性の商品を打ち出すべきかを判断することができます。具体的には、価格帯やターゲット層、コンセプト、訴求方法などの戦略を明確にしていきます。

4C分析で顧客ニーズを調査

3C分析と似通った名前ですが、4C分析は「顧客目線」でマーケティング戦略を考えます。

3C分析が市場調査である一方、4C分析は顧客（＝商品やサービスを購入・利用するユーザー）について調査するフレームワークです。

4C分析を行うことにより、自社商品・サービスの課題や現状ユーザーが抱いているイメージを抽出することができます。商品やサービスを企画するためには、ユーザーニーズを明確にした上で、アイデアに落とし込む必要があります。

SWOT分析でさらに深掘り

3C分析、4C分析と共によく使用されるフレームワークがSWOT分析です。

SWOT分析では、市場のトレンドや競合状況などの外部環境と、自社の強みやブランド力、品質などの内部環境をプラス要因とマイナス要因に分けて分析します。

このWSOT分析は自社の内部・外部環境を把握・理解できるため、事業における戦略の方向性が明確になるという特徴があります。

6W2Hで企画内容をまとめる

分析内容をまとめたあとは具体的な企画内容を記載していきます。多くの場合、下記のような「6W2H」に沿って記載することが一般的です。

このようにTODOを可視化することで、提案を受ける側が企画内容を具体的にイメージできるようになります。

パワーポイントを使った企画書

詳細なデータを図解やグラフ、イラストで示したい場合には、パワーポイントを使った企画書フォーマットが便利です。分析結果やデータ推移などを細かく記載しましょう。

＜記載ポイント＞

• 1枚に1項目を目安
• 一目でわかるようにする
• デザインは統一する
• 図や表は白黒印刷のことも考えた配色にする

＜表紙＞

＜本文例＞

以下のようなテンプレートを使うと便利です。

1枚に構成された企画書

企画をより簡潔に伝えるために企画の全貌を1枚にまとめたものを、ワンシート企画書といいます。構想書やコンセプトマップと呼ばれることもあります。記載すべき項目の全てを1枚の中にまとめなければならないため、文字が小さくなりすぎないよう余計な文言は入れず、ポイントだけを書きましょう。

＜記載項目＞

• タイトル
• 現状分析
• 問題提起
• メインテーマ
• 企画内容詳細
• スケジュール
• コスト/収支

ワードを使った企画書

ワードの企画書でも、すでに決まっている企画内容を伝える場合や、直接説明をするのではなく郵送する場合などは、ビジネス文書の形式をとることがあります。日付と宛先をヘッダーに記載し必要項目を箇条書きにしていきます。挨拶文は不要です。

＜記載項目＞

• 目的
• 概要
• 企画内容
• 効果
• その他添付資料

まとめ

提案書とも似た意味で使われることがありますが、より具体的な実務レベルに落とし込まれているものが企画書です。受け手を納得させる企画書を書くには、ストーリー立てて企画内容を組む必要があります。そのためにはポイントをしぼって明確に書くことが大切です。企画書フォーマットにも種類がありますので、シチュエーションや内容に合わせて選びましょう。